10월 7일 증시 브리핑 · 외국인 매도에 코스피 2% 하락 — AI 증시노트

10월 7일 증시 브리핑 — 외국인 3조원 매도에 코스피 2% 하락, 미국 10년물 금리 2002년 이후 최고.

7일 코스피는 외국인 매도와 반도체 실적 경계심리가 겹치며 1.98% 내린 6803.90에 마감했음. 같은 날 미국 10년물 국채금리는 장중 2002년 이후 최고 수준까지 올랐고, 인도 중앙은행도 2023년 이후 처음 금리를 올린 상황.

📊 시장 한눈에

▪ 외국인이 유가증권시장에서 3조원 넘게 팔면서 코스피는 6800선을 겨우 지켰고, 코스닥은 하루 만에 900선 아래로 내려갔음.

▪ 8일 3분기 실적 발표를 앞둔 삼성전자는 자사주 매입이 끝났는데도 지수보다 작은 낙폭으로 버텼음. 증권가는 실적을 대체로 양호하게 보는 중.

▪ 미국 10년물 금리가 2002년 이후 가장 높은 수준까지 오르면서, 같은 날 예정된 10년물 입찰이 수요를 가늠할 시험대가 된 상황.

◾ 7일 코스피는 1.98% 내린 6803.90, 코스닥은 2.34% 하락한 898.43에 장을 마쳤음. 장 초반 6900선 회복을 시도했지만 외국인 매도가 커지며 낙폭이 벌어진 것.

◾ 유가증권시장 수급은 개인 3조2616억원 순매수, 외국인 3조1095억원과 기관 8613억원 순매도로 갈렸음. 최근 단기간 오른 반도체주에 차익실현 매물이 몰렸고 실적 발표 경계감도 더해진 상황.

◾ 코스닥은 전날 2.98% 급등에 따른 되돌림으로 900선을 다시 내줬음. 주성엔지니어링이 11.13%, 원익IPS가 7.22% 내리는 등 반도체 소부장주 낙폭이 컸던 셈.

◾ 어닝쇼크를 기록한 LG전자는 이날 10.54% 급락했음.

◾ 삼성전자는 1.29% 내린 26만8500원, SK하이닉스는 2.82% 내린 172만3000원에 마감했음. 간밤 SK하이닉스 ADR이 원화 강세와 성과급 충당금에 따른 실적 우려로 6.39% 급락하며 메모리주 심리가 약해진 상황.

◾ 삼성전자는 8월 24일 시작한 15조원 규모 자사주 매입을 6일 마무리했음. 하루 5000억원 넘게 사들이던 매수 주체가 빠졌지만 8일 실적 발표를 앞둔 관망세로 낙폭은 제한된 것.

◾ 메리츠증권은 3분기 영업이익을 106조1000억원으로 추정해 최근 104조원대로 낮아진 시장 기대치를 소폭 웃돌 것으로 봤음.

◾ 반도체 ETF 7종이 8일 동시에 리밸런싱에 나서 삼성전자에 기계적 매도 물량이 나올 수 있다는 분석이 있음.

◾ 미국 10년물 국채금리는 7일(현지시간 수요일) 장중 8bp 가까이 올라 5.35%를 기록했음. 2002년 이후 최고 수준이고, 30년물도 5.724%로 24년 만의 고점에 닿은 상황.

◾ 인플레이션과 에너지 가격 우려로 채권 매도가 이어지면서 10년물 금리는 7월 말 이후 60bp 뛰었음. 같은 기간 미국 원유 가격은 20% 오른 셈.

◾ 같은 날 10년물 국채 입찰 결과가 미 동부시간 오후 1시에 발표될 예정임.

◾ 인도중앙은행은 수요일 기준금리를 25bp 올려 5.50%로 정했음. 2023년 이후 첫 인상이고, 정책 기조도 점진적 긴축으로 바꾼 상황.

◾ 소비자물가가 10개월 연속 올라 4.8%까지 높아지며 중기 목표치 4%를 웃돈 것이 배경임. 인도는 연료 수요의 85% 가까이를 수입에 의존해 이란 전쟁발 공급 차질에 취약한 편.

◾ 결정 이후 인도 니프티50 지수는 0.7% 하락했음.

◾ HSBC와 골드만삭스는 인도중앙은행의 추가 금리 인상을 예상하는 중.

◾ 프랑스 학생 시위가 3주째 이어지는 가운데 다음 주 예산 협상을 앞두고 국채 시장 압박이 커졌음. 정부는 분열된 의회를 설득해 수백억유로 규모 재정 조정을 통과시켜야 하는 상황.

◾ 프랑스 10년물 금리는 연초 이후 100bp 넘게 올라 이탈리아 국채보다 높은 수익률을 요구받는 중. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 프랑스 정부에 재정을 바로잡으라고 경고했음.

◾ 지난해 프랑스 재정적자는 GDP 대비 5.1%였고, 게오르기에바 총재는 적자를 5% 아래로 낮춰야 한다는 인식이 분명하다고 말한 것.

◾ 미 동부시간 오전 8시22분 기준 브렌트유 선물은 83센트 오른 배럴당 101.41달러, WTI 선물은 38센트 오른 89.82달러에 거래됐음.

◾ 사우디 동서 송유관 물량은 회복세지만 예멘 후티 반군의 사우디 공격과 이란의 호르무즈 해협 유조선 공격 강화가 공급 우려를 다시 키운 상황.

◾ BCG에 따르면 2021년부터 지난해까지 국내 M&A 가운데 사업 매각 비중은 거래금액 기준 61%였고, 올해 8월까지는 74%로 높아졌음.

◾ 유동성 위기 대응용 매각보다 비핵심 사업을 팔고 성장 분야에 재투자하는 상시 재편이 늘어난 것. 밸류업 정책과 스튜어드십코드 강화도 매각을 부추기는 요인으로 꼽힘.

◾ SK그룹은 SK실트론 지분 70.6%를 2조3000억원에 두산그룹에 넘기기로 했고, 롯데그룹은 롯데렌탈을 TPG에 매각하기로 했음.

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