10월 8일 증시 브리핑 · 금리 부담에 묻힌 삼성 신기록

미 10년물 국채금리가 장중 5.36%를 넘어 2002년 이후 최고 수준을 기록했고, 코스피는 외국인과 기관의 동반 매도에 2.62% 내린 6625.93에 마감했음. 삼성전자가 분기 영업이익 107조4000억원으로 사상 최대 실적을 냈지만 주가는 2.42% 내렸고, TSMC도 AI 수요에 힘입어 3분기 사상 최대 매출을 기록한 날임.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
코스피	6,625.93	-2.62%
코스닥	892.27	-0.69%
S&P 500 (미국 10/7)	7,801.77	-0.22%
나스닥 종합 (미국 10/7)	27,538.69	-0.22%

📡 먼저 볼 소식

▪ 미 국채금리 급등과 연말 추가 금리 인상 가능성이 겹친 가운데 외국인과 기관의 순매도 규모가 3조6590억원에 달했고, 코스피가 6600선으로 밀렸음.

▪ 삼성전자가 네 분기 연속 사상 최고 실적을 이어갔지만, 실적 발표 당일 주가는 약세 흐름을 벗어나지 못했음.

▪ 엔비디아와 애플을 고객으로 둔 TSMC는 지난달 매출이 전년 대비 54.6% 늘었고, 다음 주 분기 실적 발표를 앞두고 있음.

📈 금리 급등 부담에 코스피 2.62% 하락

◾ 코스피가 8일 전 거래일보다 177.97포인트(2.62%) 내린 6625.93에 마감했음. 외국인과 기관이 동반 매도에 나서면서 지수가 6600선까지 밀린 것.

◾ 간밤 뉴욕증시는 국채금리 급등 부담에 일제히 내렸고, 미 10년물 금리는 장중 5.36%를 넘었음. 9월 FOMC 의사록에서 참석자 대부분이 연말까지 한 차례 추가 인상이 적절할 가능성이 크다고 본 점도 부담이 됐음.

◾ 삼성전자는 2.42% 내린 26만2000원에 마감했고 SK하이닉스도 2.44% 하락하며 반도체 대형주가 지수를 끌어내린 셈.

📰 영업익 107조 냈는데 주가는 약세

◾ 삼성전자가 8일 개장 전 3분기 잠정 영업이익 107조4000억원을 발표했음. 전년 동기 대비 782.5% 늘어난 규모로, 한국 기업이 분기 영업이익 100조원을 넘은 건 이번이 처음인 것.

◾ AI 데이터센터용 메모리 수요가 실적을 끌어올렸지만, 해외에서는 사상 최대 이익에도 시장 기대에는 못 미쳤다는 평가가 나왔음.

◾ 주가는 오후 1시30분 기준 1.12% 내린 26만5500원으로 오전보다 낙폭을 키운 상황이었음. 반도체 ETF 리밸런싱과 옵션 만기, 자사주 매입 종료가 겹친 점이 변동성 요인으로 거론됐음.

◾ 골드만삭스는 삼성전자에서 빠진 자금 일부가 SK하이닉스, SK스퀘어, 이수페타시스, 원익IPS, 한미반도체 등으로 옮겨갈 수 있다고 봤음.

◾ 사업부별 내용을 담은 확정 실적은 이달 말 공개될 예정임.

📰 AI 주문 몰린 TSMC, 3분기 매출 최대

◾ TSMC의 지난달 매출이 전년 대비 54.6% 늘었음. 다만 직전 달과 비교하면 0.6% 줄어든 것.

◾ 3분기 매출은 62조원대로 사상 최대를 기록했음. 엔비디아와 애플 등 주요 고객사의 AI 반도체 주문이 급증한 결과로 풀이되는 중.

◾ TSMC는 다음 주 분기 실적을 발표할 예정임.

📰 달리오, 금리 버틸 주식 완충력 줄어

◾ 레이 달리오 브리지워터 창업자는 목요일 싱가포르에서 이익 성장 덕에 금리 상승을 버텨온 주식의 완충력이 줄었고, 신용 스프레드가 벌어지기 시작했다고 진단했음.

◾ 미 국채금리가 수십 년 만의 고점 부근에 머무는 가운데, 그는 정부 재정적자와 기업의 신기술 투자 자금 조달이 맞물려 채권 약세장이 더 이어질 것으로 봤음.

◾ 이익은 개선되더라도 잉여현금흐름은 나빠질 수 있다는 진단도 내놨음. 다만 이익 감소나 임박한 증시 조정을 예측하지는 않았음.

📰 수요 넘치는데 변압기주는 하락

◾ 8일 유가증권시장에서 효성중공업이 3.6%, HD현대일렉트릭이 3.5%, LS일렉트릭이 4.9% 내렸음.

◾ 최근 3개월 하락폭은 효성중공업 20%, HD현대일렉트릭 35%로 같은 기간 코스피 낙폭 16.8%보다 큰 상황. 같은 AI 병목 수혜주로 묶이는 반도체 장비주는 20% 넘게 올랐음.

◾ 변압기가 부족해 데이터센터 가동이 늦어질 정도로 수요가 많지만, 쌓아둔 고마진 수주의 매출이 뒤로 밀리면서 제조사의 실적 전망과 목표주가는 낮아지는 중.

📰 美 기업 3분기 이익 27% 증가 전망

◾ 골드만삭스는 S&P500 기업의 3분기 이익이 전년 동기보다 27%, 매출은 12% 늘 것으로 전망했음. 3분기 연속 25% 이상 고성장이 이어지는 셈.

◾ AI 인프라 투자에 힘입어 고금리에도 실적과 증시가 버티고 있음. 다만 이익 증가의 상당 부분이 소수 AI 대형주에 몰리면서 쏠림 위험도 커지는 중.

📰 뉴욕연은, 관세가 생활물가 끌어올려

◾ 뉴욕연방준비은행 연구진은 관세 탓에 67개 품목 가격이 2.9%포인트 높아졌다고 분석했음. 관세가 없었다면 이들 품목 가격은 1% 가까이 내렸을 것이라는 결과.

◾ 지난해 관세 인상분의 약 26%가 소비자 가격에 반영됐고, 수입 부품을 쓰는 미국 기업을 거친 간접 효과도 더해졌음. 관세로 높아진 가격은 2027년까지 이어질 것으로 예상됐음.

📰 파업·환율 하락에 현대차 약세

◾ 현대차 주가가 하락세를 이어가는 중. 파업에 따른 생산 차질과 원·달러 환율 하락으로 실적 우려가 커졌고 로봇 관련 기대감도 약해진 영향임.

◾ 증권가에서는 4분기부터 생산이 정상화되고 신차 효과가 본격화하면 실적이 회복될 것이란 전망이 나왔음.

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