10월 6일 증시 브리핑 · 코스닥 반등, AI 의존 경고 — AI 증시노트

10월 6일 증시 브리핑 — 코스닥 석 달 만에 900선 회복, 세계은행의 AI 쏠림 경고.

6일 코스닥지수가 2.98% 오른 919.92에 마감하며 석 달 만에 900선을 되찾았음. 같은 날 세계은행은 동아시아·태평양 성장 전망을 4.5%로 올리면서도 이 지역 성장이 AI 관련 수출에 크게 기대고 있다는 점을 위험 요인으로 짚은 상황.

📊 시장 한눈에

▪ 외국인과 기관 매수에 힘입어 코스닥이 다시 900선 위로 올라섰음. 반도체 소부장, 바이오, 2차전지 시총 상위주가 함께 오른 하루였음.

▪ 세계은행이 동아시아 성장 전망을 올렸지만, 그 성장이 AI 관련 제조·수출에 크게 기대고 있다는 점을 함께 경고했음.

▪ 미국 가계가 높은 물가 속에서도 식료품과 외식 지출을 늘리며 소비 증가세를 이어가는 중.

◾ 6일 코스닥지수는 2.98% 오른 919.92에 마감했음. 902.16으로 출발한 뒤 상승폭을 키웠고, 종가 기준으로 900을 넘은 건 약 석 달 만인 셈.

◾ 개인은 2145억원 순매도로 차익을 챙겼고, 지수를 끌어올린 쪽은 1098억원과 1215억원을 순매수한 외국인과 기관이었음. 코스닥은 지난 한 달간 약 11.89% 오른 상황.

◾ 코스피는 같은 날 오전 9시 47분 기준 7008.07로 보합권이었음. 개인과 외국인 매도세 속에 7000선에서 숨고르기를 하던 흐름.

◾ 바이오는 HLB 신약 허가, 2차전지는 북미 ESS 수출 기대가 상승 배경으로 꼽혔음.

◾ 이번 주 시장 변수로는 삼성전자 3분기 잠정실적과 미국 10년물 금리 흐름이 꼽힌 상황.

◾ 세계은행은 동아시아·태평양 지역의 올해 성장률 전망을 4.5%로 제시했음. 직전 전망보다 0.3%포인트 높아졌고, AI 관련 수출이 상향 근거가 된 것.

◾ AI 관련 품목을 뺀 교역 증가는 약하거나 마이너스였음. 말레이시아·필리핀·태국·베트남에서는 AI 관련 품목이 수출 증가분의 70% 이상을 차지하는 상황.

◾ 세계은행은 미국 AI 설비투자가 GDP의 약 6%로 2000년 IT 투자 정점과 비슷한 수준이라며, 기술 투자가 꺾이면 지역 경제가 취약해질 수 있다고 봤음.

◾ 세계은행은 삼성전자와 SK하이닉스 두 반도체 회사가 코스피 지수 가치의 43%를 차지했다고 짚었음.

◾ 주요 중앙은행의 금리 인상으로 금융여건이 긴축되면서 풍부한 유동성에 기댄 AI 호황이 둔화될 수 있다는 진단도 나왔음.

◾ 미국 가계 명목 소비지출은 올해 8월까지 12개월 동안 6.1% 늘었음. 지난해 말 증가율 4.3%보다 커졌고, 물가를 뺀 실질 소비지출도 2.6% 증가한 상황.

◾ 안정적인 노동시장과 자산 가격 상승이 배경으로 꼽혔음. 주택과 주식을 가진 고령층의 순자산이 늘어 지출 여력이 생겼다는 분석인 것.

◾ 다만 저축률이 역사적으로 낮은 수준까지 떨어지고 부채가 사상 최대치로 늘어, 소비 증가세가 계속될지는 불확실하다는 분석도 나왔음.

◾ 마스터카드는 올해 말 미국 내 쇼핑 지출이 5.5% 늘어 2022년 이후 가장 높은 증가율을 기록할 것으로 내다봤음.

◾ 마크롱 프랑스 대통령과 메르츠 독일 총리가 5일(현지시간) 폰데어라이엔 EU 집행위원장에게 공동서한을 보내 새 무역 규제 수단을 조속히 만들라고 요구했음.

◾ 특정국 수입 비율에 상한을 두는 ’다변화 수단’과 공정경쟁을 훼손하는 국가의 단일시장 접근을 즉시 막는 제도가 담겼음. 국가명은 없지만 중국을 겨냥한 것으로 해석되는 상황.

◾ EU의 지난해 대중국 상품무역 적자는 3606억유로였고, 올해 상반기에도 적자폭이 커진 셈.

◾ 아카자와 경제산업상은 6일 외신 회견에서 5500억달러 규모 대미 투자와 국내 성장투자가 충분히 양립할 수 있다고 밝혔음. AI 시대 반도체·전력 수요가 크게 늘어난다는 판단에서 나온 것.

◾ 미·일 합의는 일본이 미국 경제안보 핵심 분야에 투자하고 미국은 관세 부담을 2조엔 이상 줄이는 구조임. 일본 정부는 2040년도 국내 민간 설비투자를 연간 250조엔까지 늘린다는 목표도 세운 상황.

◾ 대미 투자는 반도체와 함께 화력발전·소형모듈원전(SMR) 등 발전 인프라에 집중될 가능성이 크다는 설명이 나왔음.

◾ 체이널리시스에 따르면 지난해 7월부터 올해 6월까지 한국 가상자산 경제 규모는 4491억달러로 전년 동기 대비 12.3% 늘었음. 일본(2283억달러)을 앞선 동아시아 최대 규모인 셈.

◾ 올해 6월 기준 원화 가상자산 거래에서 AI 관련 자산 비중은 약 18%로 주요 테마형 자산 중 가장 높았음. 금융기관 진입이 본격화되기 전이라 개인 투자자 중심 거래가 성장을 이끈 상황.

◾ 법인 참여의 단계적 허용과 2027년 가상자산소득 과세 시행이 개인·기관 참여 양상을 바꿀 수 있다는 전망이 나왔음.