AI 인프라주 약세 속 유가 급락, 민주당 의회 장악 · 11월 5일 미국 증시 브리핑

시장 거래일: 2026-11-04 · 발행일: 2026-11-05 KST

현지시간 화요일 선거에서 민주당이 상·하원을 모두 차지했고, 수요일 S&P 500은 정오 무렵 2% 가까이 올랐음. WTI는 이란 협상 기대 속에 8.3% 내린 88.12달러로 마감했고, 데이터센터 제한 주민투표가 잇따라 우세를 보이면서 코어위브 등 AI 인프라주는 약세를 보인 상황.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
S&P 500	7,688.62	+1.58%
나스닥 종합	25,736.51	+1.44%

📡 먼저 볼 소식

▪ 민주당이 의회 양원과 주요 주지사 선거를 가져가면서 헬스케어·친환경주는 오르고 방산·데이터센터 관련주는 밀렸음.

▪ 밴스 부통령이 선거 패배 원인으로 이란 전쟁을 지목한 뒤 트럼프 대통령이 협상에 나설 수 있다는 기대가 커지며 국제유가가 크게 내렸음.

▪ 선거일 지역 주민투표에서 데이터센터 제한안이 대부분 우세를 보이며 AI 인프라 확장 계획에 걸림돌이 생겼음.

📰 민주당 의회 장악에 업종별 희비

◾ 화요일 선거에서 민주당이 상·하원을 모두 차지했고, 현지시간 수요일 S&P 500은 정오 무렵 2% 가까이 올라 금요일과 월요일 하락분을 되찾았음.

◾ 의료비 지출 삭감이 늦춰지거나 되돌려질 수 있다는 기대에 헬스케어주가 강했음. 센틴이 12.6%, HCA헬스케어가 10.3% 상승했음.

◾ 국방비 견제 우려로 록히드마틴은 6.9% 밀렸음. AI 인프라 규제 가능성이 부각되며 컴포트시스템즈가 15.1%, 코어위브가 9.9% 떨어진 상황.

◾ 애플은 5.3% 올라 사상 최고가에 닿았고 마이크로소프트도 6.7% 뛰어, 빅테크 안에서도 데이터센터 관련주와 흐름이 갈린 셈.

◾ 이란 전쟁 영향이 큰 2026회계연도 추가 예산 요청을 민주당 의회가 어떻게 다룰지가 방산주 변수로 남을 수 있음.

🛢️ 이란 협상 기대에 국제유가 급락

◾ 현지시간 수요일 WTI는 8.3% 내린 배럴당 88.12달러에 마감했고, 브렌트유 선물도 8.7% 빠진 94.62달러로 정산됐음. 이번 주 유가 선물 낙폭은 14%를 넘긴 상황.

◾ JD 밴스 부통령이 공화당 패배 원인으로 이란 전쟁을 꼽으면서 트럼프 대통령이 협상에 나설 수 있다는 관측이 퍼졌음. 트럼프도 파이낸셜타임스에 당장 이란을 공격할 계획은 없다고 밝힌 상태.

◾ CIBC는 매도가 과했을 수 있다고 봤지만 래피던에너지는 여전히 군사 충돌 확대 가능성이 높다고 경고해, 협상 진전 여부에 따라 유가 방향이 달라질 수 있음.

📰 주민투표마다 데이터센터에 제동

◾ 중간선거와 함께 10개 주에서 데이터센터 건설 제한을 묻는 지역 주민투표 41건이 열렸고, 노스다코타주 하우드 한 곳을 빼면 모두 데이터센터에 불리한 쪽으로 결론 났음.

◾ 투표 21건이 몰린 오하이오에서는 데이터센터 조건부 유예를 지지하는 민주당 에이미 액턴이 주지사에 당선됐음. 오픈AI가 8기가와트 연산 용량을 확보한 현지 캠퍼스 계획에도 부담이 생길 수 있는 상황.

◾ 텍사스에서도 데이터센터 급증 책임을 현직 그렉 애벗 주지사에게 돌린 지나 이노호사가 당선됐음.

◾ 규제 강화가 GPU와 메모리 수요에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려도 나와, 반도체 업황 기대에 변수로 이어질 수 있음.

📰 퀄컴, 약한 가이던스에 시간외 하락

◾ 퀄컴은 현지시간 수요일 분기 실적이 월가 예상을 넘었지만 이번 분기 주당순이익 전망을 2.15~2.35달러로 제시하며 시간외 거래에서 6% 하락했음.

◾ 메모리 가격 상승으로 휴대폰 업체들이 판매가를 올리면서 수요가 줄었고, 휴대폰용 칩 매출은 26% 감소했음. 앞서 칩 가격을 올렸는데도 예상치에 못 미친 것.

◾ 자동차 부문 매출은 89% 늘며 예상치를 웃돌았고, 회사는 AI 데이터센터 시장 진출도 이어가는 중.

◾ 회사는 중국 안드로이드 출하가 바닥을 지났다고 봤지만 2027년 휴대폰 시장은 보합으로 예상해, 스마트폰 부품 업황 회복이 더딜 수 있음.

📰 맥도날드, 미국 매출 개선에 6% 상승

◾ 맥도날드 주가는 현지시간 수요일 6% 넘게 오른 채 마감했음. 미국 기존점 매출은 0.2% 줄었지만 시장이 예상한 0.5% 감소보다는 양호했음.

◾ 가성비 메뉴 마케팅을 강화한 뒤 분기 후반으로 갈수록 미국 매출이 나아졌다는 게 회사 설명. 전체 기존점 매출은 일본·중국이 속한 해외 라이선스 시장이 4.2% 성장한 덕에 1.5% 증가했음.

◾ 두 종류의 가성비 메뉴를 시험 중이며 반응이 좋은 쪽을 2027년 초 미국 전역에 도입할 계획임.

📰 스냅, 매출·이용자 부진에 하락

◾ 스냅은 분기 매출과 일간활성이용자 수가 예상에 못 미치며 주가가 10% 넘게 빠졌음. 매출은 전년 대비 14% 늘었고 순이익도 흑자로 돌아섰음.

◾ 회사는 미국과 중동의 거시 압박으로 소비재 기업들이 광고 지출을 줄인 점이 매출에 영향을 줬다고 설명했음. 미국 금융 서비스 등 다른 업종에서는 성장 신호가 보인다는 입장.

◾ 2027년 첫 분기부터 전 세계 월간활성이용자를 주요 이용자 지표로 바꿀 예정임.

📰 피그마, 호실적에도 시간외 7% 하락

◾ 피그마는 분기 실적과 가이던스가 예상을 웃돌았는데도 시간외 거래에서 7% 하락했음. 분기 매출은 전년 대비 약 43% 늘었고 연간 영업이익률 전망도 9%에서 11%로 높였음.

◾ 가격은 유지한 채 고객에게 AI 크레딧을 더 주면서 단기 매출을 일부 양보하는 전략을 택한 상황. 다음 분기 매출 증가율은 약 33%로 둔화할 것으로 내다봤음.

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