AMD 데이터센터 매출 급증, 유가는 이틀째 하락 · 11월 4일 미국 증시 브리핑 — AI 미장소식

시장 거래일: 2026-11-03 · 발행일: 2026-11-04 KST

화요일(현지시간) 미국에서는 AMD가 예상을 웃돈 3분기 실적을 내놓으며 시간외 거래에서 8% 올랐음. 메타는 AI 투자 재원을 마련하려고 채권 발행에 나섰고, 미국·이란 협상 기대 속에 WTI가 이틀째 내려 96.09달러에 마감한 상황.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
S&P 500	7,568.92	+0.36%
나스닥 종합	25,372.01	+0.83%

▪ AMD가 데이터센터 매출 급증에 힘입어 예상을 넘는 3분기 실적을 냈고, 정규장 마감 뒤 거래에서 주가가 8% 뛰었음.

▪ 메타가 AI 투자 확대 속에 대규모 채권 발행에 나섰음. 신용등급 전망이 낮아진 지 며칠 만에 이뤄진 조달인 셈.

▪ 미국과 이란의 외교적 해결 기대가 이어지며 WTI와 브렌트유가 이틀 연속 내렸음. 중동 해역의 선박 공격은 계속되는 중.

◾ AMD는 화요일(현지시간) 매출이 45% 늘어난 3분기 실적을 발표하며 월가 예상을 넘어섰음. 데이터센터 매출은 1년 전의 두 배 가까이로 불어났고 주가는 시간외 거래에서 8% 올랐음.

◾ 전체 매출에서 데이터센터가 차지하는 비중은 1년 전 47%에서 64%로 높아졌음. 에이전트형 AI 확산으로 서버 CPU 수요가 살아난 영향이며, PC와 게임을 합친 부문 매출은 8% 줄었음.

◾ 4분기 매출 전망은 LSEG 평균 추정치를 웃돌았지만, 매출총이익률 전망 55%는 StreetAccount 추정치 55.3%에 조금 못 미친 것.

◾ AMD의 랙 단위 시스템 헬리오스는 오라클, 오픈AI, 마이크로소프트, 앤트로픽, 메타 등이 데이터센터에 쓰기 시작한 상태.

◾ 메타는 화요일 AI 인프라와 모델 투자를 위한 채권 발행에 나섰음. 발행은 달러화와 유로화로 나눠 이뤄질 예정이고 최종 가격은 같은 날 오후 정해진다는 것.

◾ S&P글로벌은 며칠 전 막대한 설비투자와 마이너스 잉여현금흐름을 이유로 메타의 신용등급 전망을 AA- 안정적에서 AA- 부정적으로 바꿨음. 메타 주가는 화요일 2.7% 올랐음.

◾ 오라클은 2일(현지시간) 8.76% 떨어진 119.22달러로 마감했고, 장 마감 뒤 주식과 채권을 약 100억달러씩 발행하는 조건을 확정했음. 채권 표면금리는 연 7~8.65% 수준.

◾ 월가 금융기관과 투자자들은 AI 수익성 의구심과 회사채 공급 증가 속에 기술기업 대출·투자 조건을 강화하는 중이며, 대형 기술기업도 조달 비용 상승 압박을 받는 상황.

◾ 늘어난 투자가 현금 창출로 이어지는 속도가 두 회사 주가를 가를 변수로 꼽히는 상황.

◾ 국제유가는 화요일 이틀 연속 내렸음. WTI 선물은 37센트 떨어진 배럴당 96.09달러에 마감했고, 브렌트유는 1.17달러 하락한 103.60달러로 정산된 상황.

◾ 미국과 이란이 합의에 다가서고 있다는 소문이 하락을 이끌었고 카타르는 양국 협상 중재를 이어가는 중. 다만 이란 외무부는 강압에 기반한 외교는 받아들이지 않겠다고 밝혀 협상 진척은 불분명한 것.

◾ 고유가는 미국 물가와 휘발유 가격을 밀어 올린 요인이었음. 지난주 연준 총재들은 인플레이션을 억제하려면 금리가 더 올라야 한다고 언급했음.

◾ 페르시아만과 호르무즈 해협 일대에서 이달 들어 상선 공격이 최소 4건 보고돼 중동 리스크는 남아 있는 상황.

◾ 미 노동통계국이 화요일 발표한 구인 건수는 전월보다 333,000건 늘어 다우존스 컨센서스를 크게 넘어섰음. 일자리 수가 실업자보다 414,000개 많은 셈.

◾ 자발적 이직자는 전월보다 321,000명 늘었고 해고는 127,000명 줄었음. 같은 날 나온 제조업 공장주문도 1.8% 늘어 예상치 1.3%를 웃돈 것.

◾ BLS는 금요일 비농업 고용 보고서를 내놓을 예정이며, 시장 예상은 59,000명 증가와 실업률 4.2% 유지인 상황.

◾ 애플은 월요일 예상을 웃도는 실적을 냈지만 연말 휴가철 분기 매출총이익률 전망을 45~46%로 제시해 LSEG 평균 추정치 46.3%에 못 미쳤음. 주가는 화요일 오전 거래에서 3% 밀렸음.

◾ 이익률을 누르는 요인은 메모리 가격 상승과 시리 AI 관련 비용. AI 서버 업체와 하이퍼스케일러가 메모리를 웃돈을 주고 사들이면서 스마트폰·태블릿 업체 몫이 줄어든 상황.

◾ 애플은 연말 분기 아이폰과 맥에서 메모리 중심의 공급 제약을 예상했음.

◾ 영국과 EU가 식품·농산물 수출에 붙던 브렉시트 이후 검사를 없애는 위생·검역 협정 초안에 합의했음. 200쪽 분량 초안은 수요일 브뤼셀 회의 검토를 위해 EU 회원국에 회람된 상태.

◾ 영국 총리는 EU와의 합의가 GDP를 최대 0.4% 추가로 끌어올릴 수 있다고 말했음. 영국은 그 대가로 EU의 동식물·식품 교역 기준을 따르는 ’동적 정렬’을 약속할 것으로 예상되는 것.

◾ 이번 초안은 이달 하순 열리는 영국·EU 정상회의를 앞두고 마련된 것.

#증시브리핑 #증시뉴스 #미국증시 #AI #금리 #원유