CDS 치솟은 AI 인프라, 실적에도 밀린 메타 · 10월 23일 미국 증시 브리핑 — AI 미장소식

시장 거래일: 2026-10-22 · 발행일: 2026-10-23 KST

코어위브, 오라클, 소프트뱅크그룹의 CDS 스프레드가 벌어지면서 AI 인프라 투자 자금을 둘러싼 경계가 커진 상황. 목요일(현지시간) 메타는 예상을 넘은 3분기 매출에도 장중 6% 약세였고, 모더나는 암 백신 데이터 유출 뒤 한때 25%까지 밀렸음.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
S&P 500	7,663.43	-1.21%
나스닥 종합	26,008.86	-2.60%

▪ 데이터센터 투자 비용 부담이 부각되면서 오라클과 코어위브 등의 부도 보호 비용이 연초보다 크게 오른 상태.

▪ 메타 주가는 기대 이상 매출을 낸 다음 날 장중 약세였고, 빌 애크먼은 높은 유가와 물가가 증시를 누른다고 짚었음.

▪ 모더나는 흑색종 백신 결과가 긍정적으로 평가됐는데도 데이터 유출 이후 주가가 크게 흔들렸음.

◾ 팩트셋 자료 분석에서 코어위브, 오라클, 소프트뱅크그룹의 CDS 스프레드가 확대됐음. 자금 조달이 빠듯해질 수 있다는 걱정에 시장이 자본 비용을 높이면서 AI 관련 채권도 약세를 보이는 중.

◾ 오라클 스프레드는 1월 2일 141bp에서 10월 21일 308.25bp로 올랐고, 코어위브는 같은 날 1,065.84bp까지 치솟았음. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 수요가 넘친다면서도 자본이 부족하다고 언급했음.

◾ 소프트뱅크 주가는 22일 도쿄 증시에서 6.86% 급락 마감했고, 시가총액은 6월 2일 사상 최고치의 절반 수준으로 내려앉았음.

◾ 메타는 수요일 3분기 매출이 예상을 웃돌고 이번 분기 가이던스도 강하게 냈지만, 목요일 장중 주가는 6% 내린 상태였음. 메타를 주요 투자처로 둔 애크먼은 실적 직후 첫날 거래로 판단하기 어렵다고 봤음.

◾ 애크먼은 두 전쟁과 높은 물가·금리가 시장을 누른다고 진단했음. 올해 미국 유가는 72%, 브렌트유는 83% 뛰었고 최근 소비자물가가 1년 전보다 3.7% 올라 연준이 금리를 높게 둘 수밖에 없는 처지.

◾ 메타는 실적과 함께 낸 공시에서 의결권 없는 C주를 신설했고, 저커버그가 받을 몫의 20%까지 처분해 캘리포니아 부유세 납부에 쓸 수 있게 했음.

◾ 부유세 법안인 주민발의안 40호의 통과 여부는 선거일 투표에서 갈림.

◾ 케이플러 집계로 12~18일 걸프 산유국의 하루평균 원유 수출량은 2460만 배럴이었음. 사우디가 홍해 얀부항 우회 수출을 크게 늘리면서 전쟁 전 평균 2330만 배럴을 넘어선 것.

◾ 호르무즈해협을 바로 지나는 물량은 전쟁 전보다 30% 넘게 줄었고, 선박 공격이 이어지면서 브렌트유는 21일(현지시간) 배럴당 108.77달러에 거래됐음.

◾ CNBC는 화면상 유가가 배럴당 100달러 안팎이지만 실물 원유 가격은 훨씬 높고, 수요 위축은 아직 나타나지 않았다고 전했음.

◾ 넷플릭스 3분기 매출은 약 129억달러로 전년 동기보다 12% 늘었고 EPS 0.87달러는 예상을 웃돌았음. 다만 4분기 가이던스인 매출 134억달러, EPS 0.67달러는 기대에 못 미쳤음.

◾ 새 광고 상품 출시와 파트너 통합이 늦어져 올해 광고 매출 전망은 약 30억달러에서 27억달러로 내려갔음. 하나증권은 3분기 매출 성장률이 3년 만에 가장 낮은 수준이라고 분석했음.

◾ 넷플릭스는 내년 3월 15개국에 광고 요금제를 추가로 내놓을 계획.

◾ 모더나 주가는 목요일 머크와 함께 개발 중인 맞춤형 암 백신의 일부 데이터가 새어 나간 뒤 한때 25%까지 밀렸음. 머크 주가도 같이 약세였음.

◾ 같은 날 공개된 전체 자료에서 키트루다와 함께 쓸 때 일부 흑색종 환자의 재발·사망 위험이 키트루다 단독보다 42% 낮았음. BMO는 지나치게 높아진 기대가 주가에 반영된 것으로 봤음.

◾ 세부 3상 결과는 이번 주말 유럽종양학회에서 발표될 예정.

◾ 미국과 영국 장기 국채금리가 가파르게 오르면서 글로벌 상업용 부동산 시장에 가격 재협상과 계약 중단이 퍼지는 중. 중동 전쟁발 물가 압력과 차입비용 상승이 자산가치를 깎고 있다는 분석.

◾ 바클레이스는 업무에 AI를 확대하면서 약 5,000명을 줄이기로 했음. 1,000개 자리는 이미 정리했고 나머지 4,000명 감축은 연말까지 마칠 계획인데, 전 세계 인력의 약 5%에 해당하는 규모.

◾ 최근 분기 이익은 전년 같은 기간보다 늘었지만 예상보다는 조금 적었음. HSBC, 스탠다드차타드, 단스케방크도 올해 AI 관련 감원을 예고한 상황.

◾ 앞으로 몇 주간 나올 다른 은행 실적에서 비슷한 언급이 이어질지가 관심사.

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