SpaceX 실적 질주, CoreWeave는 신용 경고 · 10월 22일 미국 증시 브리핑 — AI 미장소식

시장 거래일: 2026-10-21 · 발행일: 2026-10-22 KST

수요일(현지시간) 뉴욕에서는 금리 급등과 AI 투자 우려 속에 CoreWeave 채권 수익률이 약 15%에 이른 가운데, SpaceX는 AI 사업이 끌어올린 3분기 실적에 장중 10% 뛰었음. 테슬라는 장 마감 후 예상을 웃돈 실적을 냈지만 자동차 매출은 줄었고, 사우스웨스트항공은 연료비 부담에 올해 이익 전망을 낮췄음.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
S&P 500	7,757.17	+0.58%
나스닥 종합	26,702.86	+1.05%

📡 먼저 볼 소식

▪ 금리 상승과 AI 인프라 투자 부담이 맞물리며 빚이 많은 AI 클라우드 업체를 향한 채권 시장의 경계가 커지는 중.

▪ SpaceX는 AI 인프라 사업이 본격적으로 커진 분기 실적을 내놨고, 테슬라와의 결합 가능성까지 꺼내며 시장의 시선을 모았음.

▪ 테슬라는 예상치를 넘긴 실적을 냈지만 로봇·AI 쪽 지출이 크게 늘어 수익성은 뒷걸음질한 분기였음.

📰 금리 뛰자 CoreWeave 신뢰 흔들림

◾ 부채 부담이 큰 AI 클라우드 업체 CoreWeave를 두고 월가 신뢰가 흔들리는 중. 주가는 이달 들어 29% 내렸고 무담보 채권 수익률은 약 15%까지 올라간 상황.

◾ 부도 위험을 반영하는 CDS 스프레드는 최근 한 해 동안 164%, 10월 한 달에만 30% 넓어졌음. 금리 급등과 AI 설비 투자 우려가 겹치며 빚이 많은 네오클라우드가 AI 분야에서 가장 취약한 거래로 꼽히는 것.

◾ 신용 데스크에서는 데이터센터를 둘러싼 정치적 반발 우려로 중간선거가 끝날 때까지 하이일드 채권 시장이 사실상 멈춰 있다는 말이 나오는 중.

◾ 엔비디아가 지분 약 9%를 가진 최대 기관투자자라는 점에서 미국 AI 투자 흐름과 직접 맞물린 사안인 셈.

◾ CoreWeave는 다음 달 분기 실적을 발표할 예정.

📰 AI 매출 키운 SpaceX, 장중 10% 뛰었음

◾ SpaceX 주가가 수요일 장중 10% 올랐음. 화요일 발표한 3분기 매출이 전년 대비 161% 늘어 LSEG 집계 예상치를 넘었고, 순이익도 전년 같은 분기 적자에서 흑자로 돌아선 영향.

◾ 실적을 끌어올린 건 스타링크의 반복 매출과 AI 인프라 사업(SI) 확장이었음. 올해 AI에 뛰어든 SI 부문은 매출이 급증하며 회사 최대 사업부로 올라섰음.

◾ 머스크는 실적 발표에서 테슬라와의 결합에 장점이 많다고 했고, 두 회사 이사회가 통합 논의를 위한 위원회를 꾸렸다고 밝혔음.

◾ 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일 등 다른 우주 관련주도 수요일 함께 올랐음.

📰 테슬라, 예상은 넘었지만 이익은 줄었음

◾ 테슬라는 수요일 장 마감 후 시장 예상을 웃돈 3분기 실적을 냈고 시간외 주가는 큰 변화가 없었음. 다만 주력인 자동차 매출은 전년보다 3% 줄었고 에너지 매출도 16% 감소했음.

◾ 회사는 차량 평균 판매가 하락과 배터리 공급 차질을 부진 이유로 들었음. 옵티머스 로봇 등 AI 투자로 설비투자가 두 배 넘게 늘면서 보통주 귀속 순이익은 29% 줄어 주당 22센트에 그친 상황.

◾ FSD 활성 구독은 전년보다 67% 늘었고, 머스크는 로보택시 사업이 2027년부터 실적에 보탬이 될 것이라고 말했음.

◾ SpaceX와의 합병에는 테슬라 전체 주식 50%의 찬성이 필요해 머스크도 높은 문턱이라고 언급한 상황.

📰 연료비에 사우스웨스트도 이익 전망 낮췄음

◾ 사우스웨스트항공이 높은 연료 가격을 이유로 올해 조정 주당순이익 전망을 2.60~2.85달러로 내렸음. 기존 3.25~4.25달러에서 낮아진 것으로, 이달 2026년 이익 전망을 낮춘 세 번째 미국 대형 항공사가 됐음.

◾ 수요는 버티는 중. 지난 분기 평균 운임은 231.69달러로 약 27% 올랐고 매출은 21% 넘게 늘었지만, 유상 승객 수는 3.2% 줄었음.

◾ 델타항공과 유나이티드항공도 분기 실적 발표 때 남은 기간 이익 전망을 낮춰 항공업 전반의 연료비 부담이 드러난 셈.

📰 AI 주식 붐에 월가 대형 은행 트레이딩 호황

◾ AI 주식 강세와 거래 증가로 미국 대형 투자은행 다섯 곳의 올해 주식 부문 매출이 이미 사상 최대였던 2025년 연간 실적을 넘어섰음. 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 세 곳이 그중 80% 가까이를 차지한 상황.

◾ 헤지펀드에 증거금 대출 등을 제공하는 프라임브로커리지가 성장 축으로 떠올랐음. AI 하드웨어와 반도체주 베팅용 레버리지 수요가 커지며 골드만삭스의 주식 금융 수익은 96% 뛰어 사상 최대를 기록했음.

🛢️ 고유가에 日 수입 최대, 무역적자 두 배

◾ 일본의 2026회계연도 상반기(4~9월) 수입액이 66조2753억엔으로 20.4% 늘어 1979년 이후 반기 최대를 기록했음. 무역적자는 2조8184억엔으로 1년 전의 약 두 배가 된 상황.

◾ 원유 수입량은 21% 줄었지만 단가가 60% 뛰었고, 미국산 대체 조달로 운송비 부담도 커졌음. 21일 WTI 12월물이 배럴당 98달러 안팎에서 거래돼 고유가가 내년 초까지 수입 비용을 밀어 올릴 수 있다는 분석.

◾ 9월 일본의 반도체 등 전자부품 수입이 51.4% 늘었고 한국산 증가가 두드러져 국내 반도체 수출과 연결되는 지표인 셈.

◾ 무역적자 확대가 에너지 대금 결제 수요를 통해 엔화 약세를 더 키울 수 있다는 우려가 나오는 중.

📰 GM, AI로 차량 개발 기간 절반 목표

◾ GM이 수요일 뉴욕 맨해튼 행사에서 차량 개발 기간을 절반으로 줄이는 목표와 OnStar 브랜드 AI 에이전트, 차세대 전기차 계획을 공개했음. 목표 달성 시점은 밝히지 않았음.

◾ 중국 업체들이 기존 완성차보다 두 배 빠르게 신차를 내놓는다는 분석 속에 나온 대응책인 셈. 2028년까지 고속도로 아이즈오프 주행을 캐딜락 에스컬레이드 IQ부터 도입한다는 계획도 재확인했음.

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