코스피 2% 넘게 반등, AI 예산 확대 · 11월 2일 국내 증시 브리핑 — AI 증시노트

시장 거래일: 2026-11-02 · 발행일: 2026-11-02 KST

미국 기술주가 AI 투자 부담에 이틀 연속 급락했지만 코스피는 기관 자금 유입에 힘입어 2% 넘게 오르며 반등했음. 역대 최대 규모의 2027년 예산안과 사상 최대 10월 수출 소식이 함께 나왔고, 3일 미국 중간선거를 앞두고 업종별 대응 전략도 이어지는 중.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
코스피	5,859.08	+2.24%
코스닥	734.36	+1.38%

▪ 미국발 기술주 급락에도 코스피가 2% 넘게 오르며 반등했음. 기관과 기타법인 자금이 외국인·개인 물량을 받아낸 하루였음.

▪ 정부가 역대 최대 규모의 2027년 예산안을 내놨고, 반도체와 AI 분야 투자 비중을 크게 키웠음.

▪ 미국 중간선거를 하루 앞두고 월가는 민주당의 상·하원 장악 가능성에 대비한 업종별 전략을 제시하는 중.

◾ 코스피는 이날 미국 기술주 급락 여파를 이겨내고 2% 넘게 올라 반등에 성공했음.

◾ 금융투자와 연기금 중심의 기관 자금에 기타법인 매수세까지 들어오면서 외국인과 개인이 내놓은 물량을 소화한 셈.

◾ 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반 약세였다가 오름세로 돌아서며 지수 회복에 힘을 보탰음.

◾ 이재명 대통령이 이날 국회 연설에서 2027년 총지출을 12.8% 늘린 820.9조원 규모의 예산안을 공개했음. 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터에는 21.3조원을 배정해 2026년의 두 배 가까이로 늘렸음.

◾ 이와 별도로 세계 최고 성능을 목표로 한 소버린 AI 모델 개발에 4.7조원이 들어가는 구조.

◾ 일요일 관세청 발표 기준 10월 수출은 1년 전보다 93.7% 늘며 사상 최대를 기록했음.

◾ 최근 한국 경제의 강한 성장세는 주로 반도체 수출이 이끌고 있다는 분석임.

◾ AI 투자 규모를 둘러싼 우려 속에 미국 기술주가 현지시간 금요일까지 이틀 연속 크게 밀렸음. 알파벳은 목요일 12% 폭락한 데 이어 금요일에도 1.4% 더 내렸음.

◾ 인텔은 PC 수요가 약한데도 AI 지출을 늘리겠다고 밝혔고, 주가는 금요일 하루 28% 급락했음.

◾ 대형 기술주 중심의 나스닥지수는 지난달 월간 기준으로 2025년 초봄 이후 가장 큰 낙폭을 기록하며 마감한 상황.

◾ 3일 치러지는 미국 중간선거를 두고 예측시장 폴리마켓은 민주당의 양원 장악 가능성을 72%로 반영하고 있는 상황. 분점 가능성은 23%, 공화당 양원 유지는 5%였음.

◾ 월가에서는 AI 규제 강화 우려가 있어도 정책 기조가 크게 바뀔 가능성은 낮고, 선거 직후 변동성이 커져도 저가 매수 기회로 보는 시각이 우세한 상황.

◾ 골드만삭스는 헬스케어와 재생에너지·전력망 업종을 긍정적으로 본 반면 대형 제약사, 방산, 암호화폐 관련주에는 위험 신호를 보냈음.

◾ 개표 결과는 한국시간 4일 오전부터 나오지만 접전 지역이 있어 최종 확정은 5일 이후로 늦어질 수 있음.

◾ 한국투자증권이 2027년 투자전략 보고서에서 향후 12개월 코스피 목표치로 8300을 내놨음.

◾ 이익은 크게 늘었는데 주가에 반영된 가치가 지나치게 낮다는 판단이 바탕. 금리 오름세가 잦아들고 늘어난 이익이 지속된다는 확신이 서면 주가도 회복할 것이라는 시각임.

◾ 앞서 한화투자증권은 목표치 8500을, 유안타증권은 예상 범위 상단 1만을 제시해 증권가 낙관론이 이어지는 중.

◾ 블랙록의 제프리 로젠버그는 올해 80%에 이르던 미 국채와 유가의 상관관계가 최근 한 달 사이 끊겼다고 짚었음.

◾ 시장이 AI 관련 거래의 약세를 미국 경기 전반의 약세로 받아들이면서 국채금리가 내려갔다는 설명. 지정학 위험보다 AI 위험을 더 크게 본다는 해석도 덧붙였음.

◾ 3분기 미국 기업투자 증가율은 12.7%로, 팬데믹 시기를 빼면 2011년 이후 가장 높았음.

◾ LG CNS는 3분기 호실적과 해외 AI 데이터센터 사업 확대를 배경으로 강세를 나타냈음.

◾ 증권가는 AI 인프라 투자와 기업들의 AI 전환 수요가 늘면서 중장기 실적이 커질 것으로 보는 중.

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