삼성전자 주주환원 실망에 코스피 하락 · 10월 29일 국내 증시 브리핑 — AI 증시노트

시장 거래일: 2026-10-29 · 발행일: 2026-10-29 KST

코스피는 삼성전자가 주주환원 재원 활용 계획을 내년 1월로 미루자 실망 매물이 나오며 1.24% 내린 5937.66에 마감했음. 코스닥도 2.34% 떨어졌고, 체코 원전 협상 결렬과 조선주 실적 부진이 업종 약세로 번진 상황.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
코스피	5,937.66	-1.24%
코스닥	753.23	-2.34%

▪ 코스피는 장 초반 6100선을 넘겼다가 방향을 틀어 5930선까지 밀린 채 장을 마쳤고 코스닥도 2%대 약세였음.

▪ 삼성전자는 사상 최대 수준의 3분기 실적을 내놓고도 추가 주주환원 구체안이 늦어지면서 주가가 약세로 돌아섰음.

▪ 조선주는 3분기 이익이 시장 기대에 못 미친 데다 LNG선 선가 기대까지 약해지며 이달 시가총액이 크게 줄어든 상황.

◾ 29일 코스피는 74.78포인트(1.24%) 내린 5937.66에 마감했음. 장 초반 6100.11까지 올랐지만 삼성전자 실적·배당 공개 후 하락 전환해 오전 10시52분께 5817.92까지 밀렸던 상황.

◾ 유가증권시장 순매도 규모는 기관 5776억원, 외국인 3077억원이었고 개인이 6357억원 순매수로 물량을 받았음. 코스닥은 2.34% 하락한 753.23으로 장을 마쳤음.

◾ 한국수력원자력과의 체코 원전 시공계약 협상 결렬 여파로 대우건설은 18.57%, 두산에너빌리티는 7.65% 떨어졌음. 두산에너빌리티는 두코바니 원전 주기기 공급계약은 정상 유지된다고 밝힌 상황.

◾ 전날 대규모 주주환원책을 발표한 SK하이닉스는 2.62% 오른 152만6000원에 마감해 삼성전자와 반대 흐름을 보였음.

◾ 삼성전자의 3분기 연결 영업이익은 107조4405억원으로 1년 전보다 783.1% 늘었고 매출은 195조2532억원이었음. DS 부문 영업이익이 106조5000억원이라 이익 대부분을 반도체가 낸 셈.

◾ 오전 11시18분 기준으로는 6.40% 내린 22만6500원에 거래됐고, 이후 낙폭을 일부 줄여 4.13% 하락으로 마감했음.

◾ 미래에셋증권은 상승 출발 뒤 높아진 기대에 못 미친 반도체 부문 영업이익이 확인되자 주가가 반락했다고 분석했음.

◾ 회사는 2027년 AI 인프라 투자가 가속하면서 메모리 공급이 더 빠듯해질 것으로 내다봤음.

◾ 잔여 주주환원 재원 55조~75조원의 구체적 집행 계획은 내년 1월 말 이사회에서 발표될 예정임.

◾ 국내 조선 4개사 시가총액이 이달 들어 약 36조원 줄었음. HD현대중공업은 29일 4.73% 하락한 27만2000원에 마감했고 이달 하락률이 37.25%에 이른 상황.

◾ 3분기 영업이익은 늘었지만 전망치에는 못 미쳤음. 삼성중공업은 3384억원으로 컨센서스를 3.1%, 한화오션은 4857억원으로 10.2% 밑돌았고 조업일수 감소와 환율 하락이 이익을 깎은 것.

◾ 중국 조선소가 LNG선 시장 진입을 늘리면서 이달 LNG 운반선 신조선가는 척당 약 2억4500만달러로 전년 동월보다 약 300만달러 내려갔음.

◾ 현대차증권이 삼성중공업 목표 PER을 17.8배에서 13.8배로 낮추는 등 증권사들의 적용 배수 하향이 이어지는 중.

◾ HD현대와 미국 키윗의 합작 조선소는 본격 가동 목표가 2029년이라 마스가 수익화까지는 시간이 걸릴 수 있음.

◾ Fed는 28일(현지시간) FOMC에서 기준금리를 연 3.75~4%로 동결했음. 위원 12명 중 10명이 찬성했고 쿡 이사와 해먹 총재는 0.25%포인트 추가 인상을 지지했음.

◾ 성명이 경제활동을 강한 속도의 확장으로 평가하면서 12월 0.25%포인트 인상 확률은 80% 수준으로 높아진 상황. 미 국채 10년물은 한때 연 5% 밑으로 내려갔다가 5% 수준으로 돌아왔음.

◾ 워시 의장은 기술 분야 공급망의 상당 부분이 한국과 일본에서 온다며 한국 경제에 관심이 많다고 말했음.

◾ 대차대조표 축소를 다루는 TF는 내년 1분기 초쯤 FOMC에 결론과 권고를 전달할 예정임.

◾ 마이크로소프트는 9월 30일 끝난 분기 매출이 1년 전보다 19% 늘었고 애저 클라우드 인프라 사업은 48% 성장했음. 수요일 시간외 거래에서 주가는 4% 올랐음.

◾ 에이미 후드 CFO는 수요가 공급을 웃돈다며 회계 2분기 애저 성장률을 고정환율 기준 49~50%로 제시했음.

◾ 알파벳은 검색 부문 매출 증가율이 12%에 그쳐 2분기 연속 예상치를 밑돌았고, 주가는 시간외 거래에서 약 10% 급락했음.

◾ 마이크로소프트 설비투자의 약 75%는 인텔 칩과 엔비디아 GPU 같은 단기 자산에 쓰이고 있다는 설명임.

◾ 지난 21일 종가와 비교하면 29일 KRX 은행지수는 3.08% 떨어졌고 KRX 증권지수는 4.93% 올랐음.

◾ 같은 기간 기업은행 3.67%, KB금융 2.37% 내렸고 한국금융지주 5.54%, 미래에셋증권 1.74% 상승했음. 은행주에는 수익성 둔화와 규제 부담이 겹쳤고 증권주는 저평가 매력이 부각된 상황.

◾ KB증권의 3분기 누적 연결 순이익은 1조740억원으로 1년 전보다 113.77% 늘어 지난해 연간 실적 6824억원을 9개월 만에 넘어섰음.

◾ 3분기만 떼어 보면 순이익은 2730억원으로 전분기보다 39.43% 줄었음. 증시 하락 여파로 분기 이익 규모가 상반기보다 작아졌다는 것이 회사 설명.

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