코스피 3.29% 반등, 삼성전자·SK하이닉스 강세 · 10월 21일 국내 증시 브리핑 — AI 증시노트

시장 거래일: 2026-10-21 · 발행일: 2026-10-21 KST

21일 코스피는 3.29% 오른 5735.66에 마감했음. 간밤 슈퍼마이크로의 매출 전망 상향을 계기로 반도체 대형주가 반등했고, AI 데이터센터 기대에 KRX건설지수도 3.43% 오른 상황.

📊 시장 한눈에

지수	종가	당일 등락
코스피	5,735.66	+3.29%
코스닥	792.76	+1.38%

▪ 외국인 자금이 반도체 대형주로 들어오면서 코스피가 전날 내준 낙폭 대부분을 하루 만에 되찾은 상황.

▪ AI 데이터센터 투자 기대가 건설업종으로 옮겨붙으며 건설지수가 업종별 상승률 2위에 올랐음.

▪ 전날 수주 지연과 미국 국방비 우려로 크게 밀린 방산주를 두고 하락 폭이 지나치다는 진단이 나왔음.

◾ 코스피는 3.29% 오른 5735.66에 장을 끝냈음. 개장 직후부터 오름세가 거세 오전에는 매수 사이드카까지 발동됐던 상황.

◾ 간밤 슈퍼마이크로가 AI 플랫폼 수요 증가를 이유로 분기 매출 전망을 185억~195억달러로 올린 것이 반도체 반등의 계기가 됐음. 마감 기준 삼성전자는 5.67%, SK하이닉스는 5.81% 올랐음.

◾ 외국인 순매수 규모는 삼성전자 4721억원, SK하이닉스 2005억원이었음. 증권가는 급락 이후 붙은 반발성 저가 매수로 보고 있어 수급 반전으로 단정하기는 이르다는 시각인 셈.

◾ 메타 실적이 시장 기대를 넘는지에 따라 반도체 대형주 반등의 지속 여부가 갈릴 수 있음.

◾ KRX건설지수가 3.43% 올라 반도체(3.44%) 다음으로 높은 업종 상승률을 기록했음. 최근 증시 부진 탓에 고점 대비로는 39.80% 낮은 수준인 상황.

◾ 증권가는 데이터센터 투자 효과가 건설, 통신, 전력 순으로 퍼질 것으로 보는 중. 대기업과 네이버가 2029년까지 계획한 개발 규모는 8.4GW, 투자비는 550조원으로 추산되지만 실제 추진 가능성이 큰 물량은 1.5GW 수준이라는 분석임.

◾ 신한투자증권은 강원 동해 사업에 참여하는 GS건설과 자이에스앤디의 실적 개선 폭이 클 수 있다고 봤음.

◾ 통신주는 대형 장기계약이 구체화되면 데이터센터 사업 가치가 주가에 반영될 수 있다는 분석이 나왔음.

◾ 전날 현대로템이 15.3%, 한화시스템이 15.1% 하락하는 등 국내 방산주가 크게 밀렸음. 한화에어로스페이스도 12.5% 내렸는데, 글로벌 방산업체 주가는 견조해 약세가 국내에 몰린 상황.

◾ 현대로템 3분기 실적 발표 이후 신규 계약이 늦어질 수 있다는 경계감이 커졌고, 11월 미국 중간선거 뒤 국방비가 줄 수 있다는 전망도 부담으로 작용한 것.

◾ 증권업계는 국내 업체 매출에서 미국 비중이 아직 작아 단기 실적 영향은 제한적이라고 판단하는 중. 각국의 방위산업 자립 흐름도 현지 생산 협력 기회로 이어질 수 있다는 진단임.

◾ 한국항공우주는 4분기 KF-21 첫 수출 성사 여부가 거론되는 상황.

◾ 현지시간 화요일 발표된 미국 잠정주택판매지수가 한 달 새 7.3% 떨어지며 2001년 집계 이후 최저로 내려갔음. 주택 착공도 5.2% 줄어 0.4% 감소 예상을 크게 밑돈 상황.

◾ 모기지 금리가 이미 7.43%인 가운데 연준이 단기 금리를 더 올리면 주택 구매 여력이 한층 나빠질 수 있다는 진단임. 지난주 나온 도매 최종수요 상품 가격은 2.6% 올라 2009년 이후 이어진 통계에서 가장 빠른 상승률을 보였음.

◾ 일본 재무성 집계로 2026회계연도 상반기 수입액이 66조2753억엔에 달해 1979년 이후 반기 최대를 기록했음. 수출도 63조4569억엔으로 사상 최대였지만 무역적자는 2조8184억엔으로 1년 전의 약 두 배가 된 상황.

◾ 원유 수입량은 21% 줄었는데 단가가 60% 뛰면서 수입액은 26.3% 늘었음. 9월 반도체 등 전자부품 수입액도 51.4% 증가했고, 한국산 증가가 두드러졌음.

◾ 에너지 대금 결제를 위한 엔화 매도 수요가 커지면 엔화 약세가 깊어질 수 있다는 우려도 나오는 중.

◾ 미즈호은행은 내년 비축유 방출이 없으면 연간 무역적자가 10조엔을 넘을 수 있다고 봤음.

◾ 호주 데이터센터 운영사 넥스트DC 주가가 수요일 거래에서 39.5% 급락했음. 멜버른 M3 센터의 전력 인프라 공사가 지역 주민 반대로 멈추자 연간 실적 전망을 크게 낮춘 것.

◾ 전력 공급사 제메나는 공사 재개 시점을 2027년 이후로 보는 상황. 호주 정부는 데이터센터 투자에 관한 국가 기준을 마무리하는 중임.

◾ 트럼프 대통령은 데이터센터가 지역사회에 배당 형태의 보상을 하라고 촉구했고, 대형 센터는 전력을 직접 생산하도록 하겠다고 밝혔음. 전력 확보가 업계의 가장 큰 제약으로 떠오른 셈.

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